Siamo consapevoli che il successo della nostra gestione si basa sulla conoscenza del profilo di investimento dei nostri clienti e sulla proposta di soluzioni di investimento innovative e competitive.
Come Banca Privata, aspiriamo ad accompagnare i nostri clienti nella gestione della globalità dei loro beni. A tale scopo, procediamo a un’analisi approfondita della loro situazione per proporgli delle soluzioni complete in vista dell’organizzazione, della gestione o ancora la trasmissione del loro patrimonio.
La nostra filosofia
Fin dalla sua fondazione, nel 1930, Andbank si è dedicata esclusivamente all’amministrazione di patrimoni privati, basando la propria filosofia di investimento sulla preservazione del capitale e sull’ottimizzazione dei migliori rendimenti, per profili di rischio, sul medio e lungo termine.
Tale esperienza, lunga 85 anni, ci ha permesso di migliorare progressivamente il nostro stile di gestione, fondato su di una metodologia propria che comprende 5 fasi di azione:
I nostri 85 anni di esperienza ci hanno permesso di affinare, nel corso del tempo, la nostra strategia di gestione, in base a un metodo preciso:
- Analisi minuziosa del profilo e dei bisogni del cliente
- Definizione degli obiettivi in materia di gestione
- Elaborazione e definizione della strategia di investimento
- Esecuzione e attuazione delle decisioni adottate
- Follow-up e controllo dei risultati
Il vostro patrimonio
I collaboratori di Andbank si dedicano ad approfondire la relazione che li lega ai propri clienti e si impegnano, a tal fine, ad accompagnarli nell’organizzazione globale del loro patrimonio, in base alle strategie più adatte alle loro necessità.
- L’amministrazione del portafoglio e la gestione patrimoniale su misura. Composta da professionisti specializzati, i team di Andbank sono in grado di accompagnare i propri clienti in funzione della loro situazione patrimoniale, ben oltre le mere questioni finanziarie.
Ogni cliente è unico. Di conseguenza, è particolarmente importante definire in maniera individualizzata la pianificazione patrimoniale di ciascuno, in base alle sue peculiarità. - Ottimizzazione finanziaria e fiscale. Per accompagnarla nella sua organizzazione personale, Andbank dispone di un team di specialisti in ingegneria patrimoniale per poterla guidare in un ambiente giuridico e fiscale in costante mutamento.
- La pianificazione successoria per adattarsi alla situazione specifica di ciascun cliente. I nostri team specializzati analizzano la strutturazione globale del patrimonio famigliare, privato o professionale, del nostri clienti, con l’obiettivo di ottimizzare il possesso, l’amministrazione e la trasmissione, tenendo conto del contesto giuridico che li circonda.
